Grace og Paolo Anne Clairet som måske kan give hende

som måske kan give hende svar på de spørgsmål

Den evige mester i skøre ideer og dårlige undskyldninger

må han stå ansigt til ansigt med sin fjende

Hvorfor er der så mange mærkelige tal og bogstaver skriblet ind i den

Grace og Paolo Anne Clairet som måske kan give hendeGrace har en far, der er tryllekunstner. Han er fnomenal til at trylle med duer, men trylleriet tager somme tider magten fra ham, og Graces mor er trt af, at duerne lgger g de mrkeligste steder. S trt, at hun en dag flytter hjemmefra. Grace rejser med sin far, da han skal til tryllekunstnerkongres p den anden side af Jorden. I det eksotiske land mder hun en sd dreng, der hedder Paolo. Hans far er taget til fange af en skr diktator, der vil bestemme